Rivages lointains

1938, Chicago. Jules, un jeune immigré italien de 17 ans, vit de petits boulots jusqu'au jour où Adam Czar, un ponte de la mafia locale, lui propose de travailler pour le milieu. Attiré par l'argent facile et les beaux costumes, Jules accepte et s'intègre vite grâce à son bagout. Parallèlement, les deux hommes entretiennent dans en secret une relation amoureuse, situation particulièrement mal vue dans le milieu.
Une guerre entre familles les pousse à rejoindre New York. Grâce à ses origines italiennes, Jules intègre une des familles qui détient le pouvoir, pendant qu'Adam, d'origine polonaise, doit se contenter d'être un simple associé... Jules prête serment et devient alors un homme influent à son tour, attisant les tensions entre les deux hommes.